Novidades da Semana — 12 a 18 de outubro/26

há 3 minutos ‧ Atualizado

Semana cheia para quem trabalha com locação e assinaturas. As reservas ganharam uma visão compacta e uma aba só para quem precisa agendar a retirada. Os lembretes ao cliente agora saem sozinhos, há um relatório novo de tempo até a conversão e a conferência de documentos e de crédito ficou mais segura e mais barata. Na oficina, a troca de cartão das assinaturas ficou simples e a reposição de estoque pode ser sincronizada na hora. Veja abaixo onde fica cada novidade e como usar.

Reservas mais organizadas: visão compacta e aba "Agendar retirada"

Para locadoras que recebem muitas reservas ao mesmo tempo, a tela de reservas mostra melhor quem precisa de atenção e o que fazer em seguida.

Onde fica: no painel da locadora, em Locações › Reservas (acesse aqui). Já vem ligado para todas as locadoras.

Visão Compacto

No canto da tela, ao lado de Lista e Quadro, clique em Compacto. Cada reserva vira uma pílula com o número dela, na coluna da etapa em que está (Cadastro, Crédito, Documentos, Caução, Contrato e Aguardando retirada). A cor diz de quem é a vez:

Azul: vez do cliente.
Amarelo: com você, a locadora precisa agir.
Vermelho: reserva travada.
Verde: retirada agendada.
Cinza: encerrada.

Quando a reserva está parada há 1 dia ou mais, a pílula mostra os dias (por exemplo, "3d"). Passe o mouse sobre a pílula para ver uma prévia com cliente, item, valor, etapa, o motivo da pendência e há quanto tempo está parada. Dali mesmo você pode resolver a pendência, usar Lembrar o cliente (que reenvia o link da reserva pelo WhatsApp), chamar o cliente no WhatsApp ou abrir a reserva. O sistema lembra a visão escolhida na próxima vez que você entrar.

Aba e coluna "Agendar retirada"

Reservas com contrato assinado e sem data de retirada agora ficam na aba Agendar retirada (na lista) e na coluna de mesmo nome (no quadro). Quem espera há mais tempo aparece primeiro, com a coluna "O que fazer". Para marcar o dia, abra a reserva e use Agendar retirada. A aba Aguardando retirada passa a mostrar só as reservas que já têm data. Na visão Compacto, as duas ficam juntas em "Aguardando retirada", e a cor da pílula indica se ainda falta agendar.

Ao abrir uma reserva e voltar para a lista, você cai na mesma aba em que estava.

Lembretes automáticos para a reserva parada

Muitas reservas param no meio do caminho e o cliente não volta sozinho. Agora a Riderize manda lembretes pelo WhatsApp da locadora sem ninguém precisar fazer nada, dizendo ao cliente exatamente o que falta.

Quando o lembrete sai

Situações cobertas: telefone sem confirmar, dados pessoais incompletos, falta de avalista, documentos faltando, caução sem pagamento (inclusive Pix vencendo no dia) e contrato sem assinatura. O avalista também é lembrado do convite, dos documentos e do contrato.
Horários: o primeiro lembrete sai cerca de 1 hora depois que a reserva para, e o segundo no dia seguinte. As mensagens só saem das 9h às 20h, e a mesma pessoa nunca recebe mais de uma mensagem automática por dia.
Vencimento: o cliente recebe um aviso na véspera de a reserva vencer.
Retirada: quando você agenda a retirada, o cliente recebe a confirmação e um lembrete na véspera.
Resumo para você: todo dia às 9h, a locadora recebe no WhatsApp de atendimento um resumo das reservas que esperam por ela.

As mensagens não falam de crédito nem de recusa, e não saem para quem já voltou à reserva ou mudou de etapa. Cada lembrete fica registrado no histórico da reserva como "Lembrete automático enviado pelo WhatsApp".

Como ligar ou desligar

Os lembretes já vêm ligados. Para desligar, vá em Configurações › regras da locação › Reservas e contrato (acesse aqui), seção Lembretes ao cliente, chave Lembretes automáticos, e salve. Só administradores da locadora podem mudar essa opção.

Insights: Tempo até a conversão

Um relatório novo mostra quanto tempo as reservas levam para virar contrato assinado. Com ele, a locadora entende se o cliente decide na hora ou demora dias, e sabe quando vale a pena insistir.

Onde fica: no painel da locadora, em Início › Insights (acesse aqui). Na coluna da esquerda, clique em Tempo até a conversão.

O que você vê

Três ciclos, cada um com mediana, média e comparação com o período anterior: Ciclo de conversão (da reserva criada ao contrato assinado), Ciclo de perda (da reserva criada até ser perdida ou expirar) e Da assinatura à retirada (do contrato assinado à bike retirada).
Resumo, como "Metade assina o contrato em até…", com quantos assinaram no mesmo dia e quantos depois de uma semana ou mais.
Tabela por dias até assinar: de 0 (mesmo dia) a 7 dias, um por um, e depois 8 a 14, 15 a 30 e acima de 30 dias, com a quantidade e o percentual de cada faixa. O mesmo dia pode ser aberto por hora (menos de 1 hora, 1 a 6 horas, 6 a 24 horas).

Clique em uma faixa para ver a lista das reservas dela. Os filtros do topo (período, item para alugar e unidade) valem para o relatório inteiro. Os três ciclos também aparecem na Visão geral dos Insights, acima do funil.

Documentos antes do crédito e consulta de CPF reaproveitada

Cada consulta de crédito tem custo. Duas mudanças ajudam a locadora a gastar só com quem tem chance real de alugar.

Documentos primeiro

No caminho do cliente, os documentos passam a ser enviados e aprovados antes da análise de crédito. Assim, só quem teve os documentos aprovados gasta uma consulta. No quadro de reservas, a coluna Documentos passa a vir antes de Crédito. Não é preciso fazer nada para ativar.

Reaproveitar a consulta do CPF

Se o mesmo CPF já foi consultado em outra reserva da sua locadora dentro do prazo escolhido, como locatário ou como avalista, a Riderize usa a mesma consulta, sem nova cobrança. A decisão é refeita com as regras de crédito atuais da locadora.

Vá em Configurações › regras da locação › Reservas e contrato (acesse aqui).
Na seção Análise de crédito, ajuste Reaproveitar a consulta do CPF: de 0 a 30 dias. O padrão é 7 dias, e 0 faz consultar sempre.
Clique em salvar. Só administradores podem alterar.

Onde conferir: em Finanças › Consultas de crédito (acesse aqui), as consultas reaproveitadas aparecem como "reaproveitada de" e a data da original. No filtro Cobrança, a opção Reaproveitadas mostra só essas. O total da tela informa quantas foram reaproveitadas, sem custo. Na aba de crédito da reserva, a consulta também aparece como reaproveitada.

Conferência de documentos e crédito mais seguras

Várias regras novas evitam que um documento incompleto ou com outro nome passe sem que a locadora perceba. Elas valem para todas as locadoras e já estão ativas.

Documento inteiro: se o cliente envia só um lado de um documento de duas faces, a tela pede "Falta o outro lado deste documento" e ele fotografa o verso. Na conferência pelo painel, ao recusar um documento, há o motivo Falta o outro lado, no grupo "Documento não serve".
Nome conferido por inteiro: o nome do documento é comparado com o do cadastro, sem contar acentos e partículas como "de" e "da". Se o cliente cadastrou um nome mais curto (por exemplo, "Lucas Lima" e o documento diz "Lucas Lima dos Santos") e o CPF bate, o documento é aprovado e o cadastro passa a usar o nome completo do documento, que é o que vai no contrato. Abreviações ou uma letra trocada vão para a sua conferência. Nome diferente é recusado, e o cliente ganha o botão Corrigir meu nome para acertar o cadastro.
Leitura do CPF: a leitura automática passou a achar o CPF em mais documentos, como a CNH digital, e a ler fotos tiradas de lado.
Protesto: qualquer protesto no CPF, de qualquer valor, agora restringe. O locatário precisa indicar um avalista, e o avalista com protesto é recusado. Na aba de crédito da reserva, o motivo aparece como "Restrito por protesto", com a quantidade e o valor. Consultas antigas continuam como foram decididas.
Avalista com outro celular: o avalista não pode usar o mesmo celular do locatário, e vice-versa. Isso garante que cada um confirme o próprio telefone e assine o contrato no seu WhatsApp. Na aba de crédito, a etiqueta do avalista também mostra a situação dos documentos dele.

Assinaturas: troca de cartão e aviso de pagamento em aberto

Para lojas que vendem planos de assinatura, ficou fácil ver quem está com pagamento atrasado e mandar o cliente trocar o cartão, sem precisar de ligação nem de login.

Quem tem acesso: lojas com o módulo de Assinaturas habilitado (menu Assinaturas › Habilitar).

Onde ver o atraso

Em Assinaturas › Assinantes (acesse aqui), a assinatura com cobrança vencida ou recusada ganha o selo vermelho pagamento em aberto. Ao abrir a assinatura, o painel mostra o cartão cadastrado (bandeira e final) e um aviso com o valor e a quantidade de mensalidades em aberto, por exemplo "R$ 150,00 em aberto · 1 mensalidade", e o motivo, se o cartão recusou.

Como mandar o link de troca de cartão

No aviso de pagamento em aberto, clique em Enviar link. Sem atraso, use mais ações › enviar link para trocar cartão.
O link é gerado na hora e vale por 7 dias. Use copiar ou abrir no WhatsApp do cliente para enviar a mensagem pronta. Gerar outro link desativa o anterior.
O cliente abre o link, sem login, vê o plano, o cartão atual e o dia da cobrança, e cadastra o novo cartão. O valor em aberto é cobrado no novo cartão assim que ele salva.

A troca vale para assinaturas mensais no cartão, ativas e fora do período de cancelamento. No app da Riderize, o próprio cliente também pode trocar o cartão da assinatura, no detalhe do plano, com o botão Trocar cartão.

Reposição: "Sincronizar agora"

Itens de OS concluídas e vendas feitas no ERP entram na lista de reposição automaticamente a cada 2 horas. Quando você precisa ver a lista atualizada na hora, por exemplo antes de fechar um pedido com o fornecedor, agora dá para antecipar.

Quem tem acesso: lojas que usam a Reposição com fornecedores integrados (menu Fornecedores).

Como usar

Vá em Fornecedores › Reposição (acesse aqui) e abra a lista de um fornecedor.
Clique em mais ações e depois em sincronizar agora.
A Riderize busca as OS concluídas e, se a sua loja tem ERP integrado e o fornecedor considera vendas, as vendas do dia no ERP. A etiqueta do fornecedor mostra "Sincronizando" e a lista se atualiza sozinha ao terminar, o que pode levar alguns minutos.

A sincronização vale para todos os fornecedores da loja de uma vez. Depois de uma sincronização, é preciso esperar 10 minutos para pedir outra; se tentar antes, o aviso informa quantos minutos faltam.

As novidades já estão disponíveis no painel. Se tiver qualquer dúvida para usar alguma delas, fale com o nosso suporte.